เกรอลท์แห่งริเวีย นักล่าปีศาจในตำนาน ได้รับการว่าจ้างให้สืบสวนเหตุการณ์โจมตีลึกลับที่เกิดขึ้นใน หมู่บ้านริมทะเล แต่เมื่อเขาขุดลึกลงไป ก็พบว่าเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับ ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับเงือก ที่ดำเนินมาอย่างยาวนาน ความไม่ลงรอยกันระหว่างสองเผ่าพันธุ์กำลังทวีความรุนแรงขึ้น และหากปล่อยไว้ อาจนำไปสู่สงครามที่ไม่มีวันจบสิ้น
ท่ามกลางแรงกดดัน เกรอลท์ต้องต่อสู้กับ สัตว์ประหลาดแห่งท้องทะเล คำสาปโบราณ และ เงื่อนงำลึกลับ ที่บ่งชี้ว่าอาจมี อำนาจมืดอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมด แต่ไม่เพียงเท่านั้น การเดินทางครั้งนี้ยังทำให้เขาได้พบกับ เอสซี ดาวิน นักกวีสาวผู้มากพรสวรรค์ ซึ่งทำให้เขาต้องเผชิญหน้ากับ ความรู้สึกที่ซับซ้อน เกี่ยวกับ ความรักและการเสียสละ
เมื่อเส้นแบ่งระหว่างศัตรูและมิตรเริ่มพร่าเลือน เกรอลท์ต้องตัดสินใจว่า เขาจะเป็นเพียงนักล่าอสูร หรือจะเป็นสะพานที่ช่วยเชื่อมสองโลกเข้าด้วยกัน
