Good and Evil ถ่ายทอดเรื่องราวของ Chun Yao ราชาปีศาจผู้ถูกขับไล่ออกจากสวรรค์ เนื่องจากการฝ่าฝืนกฎแห่งสวรรค์จนต้องกลายเป็นผู้ปกครองของสัตว์ประหลาดใน Hundred Spirits Lake สถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติและพลังลึกลับ
ในขณะเดียวกัน Han Sheng เจ้าหญิงผู้โชคร้ายจากอาณาจักร Bailu ได้พบว่าตัวเองเข้าไปในทะเลสาบ Hundred Spirits โดยบังเอิญ พร้อมกับถือหนังสือวิเศษที่บรรจุสัตว์ประหลาดต่าง ๆ ไว้ภายใน หนังสือเล่มนี้เป็นกุญแจสำคัญในการปลดปล่อยสัตว์ประหลาด แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างหายนะได้
การพบกันของ Chun Yao และ Han Sheng กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ทั้งสองต้องร่วมมือกันเผชิญหน้ากับปริศนาในอดีต ความลับของสัตว์ประหลาดในหนังสือ และศัตรูที่หมายจะทำลายโลกใบนี้
Good and Evil เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีที่ผสมผสานความดราม่าและการต่อสู้ ถ่ายทอดเรื่องราวของการยอมรับในโชคชะตา การเสียสละ และการค้นหาความหมายของความดีและความชั่ว
