ซีรีส์ Carnivàle สร้างสรรค์โดย Daniel Knauf ถ่ายทอดเรื่องราวในปี ค.ศ. 1934 ช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ (Great Depression) ของสหรัฐอเมริกา โดยผสมผสานความลึกลับ เหนือธรรมชาติ และความเชื่อระหว่างความดีและความชั่วที่ซ่อนอยู่ในโลกแห่งความฝันและความจริง
ซีรีส์เริ่มต้นด้วย เบน ฮอว์คกิ้นส์ (รับบทโดย Nick Stahl) ชายหนุ่มที่มีพลังพิเศษในการคืนชีวิตให้กับสิ่งที่ตายแล้ว เขาได้เข้าร่วมกับขบวน Carnivàle หรือคณะละครเร่ที่เดินทางไปทั่วประเทศ โดยขบวนคาร์นิวาลนี้เต็มไปด้วยตัวละครที่มีความสามารถเหนือธรรมชาติ เช่น หมอดูไพ่ทาโรต์ หญิงสาวผู้มีพลังจิตเคลื่อนย้ายสิ่งของ แฝดสยาม และหญิงสาวผู้มีหนวด ทั้งหมดอาศัยอยู่และแสดงในคณะละครเพื่อหาเลี้ยงชีพ
ชีวิตของเบนเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเขาฝันถึง บราเธอร์ จัสติน โครว์ (รับบทโดย Clancy Brown) นักเทศน์ผู้มีพลังพิเศษและเชื่อมั่นว่าเขาคือผู้ถูกเลือกจากพระเจ้า บราเธอร์จัสตินเริ่มกระทำการบางอย่างตามความฝันและคำทำนายที่เขาได้รับ โดยไม่รู้ว่าการกระทำเหล่านั้นจะนำเขาไปสู่เส้นทางแห่งความชั่วร้าย
ในขณะเดียวกัน เบนค้นพบว่าตัวเองมีบทบาทสำคัญในสงครามแห่งความดีและความชั่วร้ายที่กำลังก่อตัวขึ้น เขาต้องเผชิญหน้ากับความลับในอดีตและความจริงเกี่ยวกับชะตากรรมของตัวเอง ซึ่งเชื่อมโยงกับจัสตินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
Carnivàle Season 1 เต็มไปด้วยความลึกลับ การค้นหาความจริง และสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาและมนุษย์ นอกจากการเล่าเรื่องที่ซับซ้อนและการพัฒนาตัวละครที่ลึกซึ้งแล้ว ซีรีส์ยังนำเสนอฉากหลังที่สะท้อนถึงความยากลำบากในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำของอเมริกา
